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小勐拉庄园国际_沙钢股份重组迷雾:3年无进展净利锐减3.6亿 接盘侠套现15.3亿离场
发布时间:2020-01-11 18:20:31 热度: 2188

小勐拉庄园国际_沙钢股份重组迷雾:3年无进展净利锐减3.6亿 接盘侠套现15.3亿离场

小勐拉庄园国际,“钢铁沙皇”沈文荣推动200多亿资产重组和再生迷雾。

三年前,沙钢(002075.sz)启动了一项重大资产重组计划,以229.08亿元的交易价格收购了清丰在苏州的全部股份和德力迅达的全部或控股股份。两年后,计划调整为仅收购苏州庆丰100%的股权,放弃收购德力迅达88%的股权,而交易价格非但没有下降,反而上涨,达到237.83亿元。

此次重大资产重组的预兆备受关注,即沙钢集团以46亿元的交易价格将所持沙钢55.12%的股份“出售”给9名自然人。转让股份后,沙钢集团转而投资52亿元于并购目标苏州庆丰。苏州庆丰的法定代表人李强是上述9名受让人之一。

《长江商报》记者发现,密集的资本运营是紧密相连的,沈文荣更像是在进行价值高达258亿元的“空壳出售”业务。

重组计划出台已有三年,计划调整已近一年。这项价值200多亿元的单一法案的重组没有取得实质性进展。

值得注意的是,今年上半年,沙钢的营业收入和净利润(归属于上市公司股东的净利润,下同)均有所下降。在二级市场,自公司计划于2015年进行重组以来,股价已经进行了深度调整,市值蒸发了291亿元。在此之前,李强和其他9名收款人已经减持并兑现了其中的8名。

业绩下降、股票价格的深度调整和中标者的减少意味着什么?沙钢的股份重组会改变吗?也许时间会给出答案。

三大股东兑现15.3亿元人民币

沙钢股份迎来了最大股东减持。

沙钢股份披露的半年度报告显示,截至今年6月底,公司重要股东李文飞和刘正光所持股份分别为0.68%和5.99%,均低于年初。

《长江商报》记者发现,早在今年2月20日,李文飞就开始减持,2月22日,他第二次减持。两天后,李文飞以每股7.60元至7.81元的价格减持了2600万股,套现约2.03亿元。

与提出减少交易量的李文飞不同,刘正光通过协议转让的方式完成了交易量的减少,这一减少也引发了一场风暴。

公开信息显示,早在去年11月17日,刘正光就向沙钢提交了“减持计划通知书”,但该公司尚未向公众披露该计划。刘正光未能按计划减持股份,他向中国证监会江苏监管局报告。

沙钢解释称,在收到刘正光的减持方案后,为了维护公司价值和股东权益,公司控股股东沙钢集团打算通过协议转让方式接受刘正光的股份。经过多轮沟通,沙钢集团与刘正光于去年12月21日签署股份转让协议,并于今年3月4日完成股份转让登记手续。刘正光以每股约805元的转让价格将沙钢股权协议的1.39亿股转让给沙钢集团,总价格为11.18亿元。

刘正光最初持有沙钢6.98%的股份。转让后,刘正光仅持有1500万股,持股比例为0.68%。

达成转让协议的那天,刘正光撤回了报告。

今年4月7日,沙钢的公告显示,中国证监会江苏监管局警告其信息披露不当。

除了李文飞和刘正光,另一个重要股东李强也在悄悄地减持股份。今年8月6日,李强一次性售出3000万股,套现约2.09亿元。此次减持后,李强的持股比例降至4.98%。

综上所述,三大股东共兑现人民币15.3亿元。

根据沙钢股份的公告,所有三名股东都出于自己的原因减持了股份。刘正光是由于银行贷款到期,需要解除公司股份质押。李文飞的降价是为了偿还抵押贷款。沙钢没有透露李强被裁的原因。然而,根据今年5月25日发布的公告,其当时在该公司的1.4亿股股份已被司法机关冻结,并于5月23日被解除。这表明李强的减少也是为了钱。

上述三人不是沙钢的股东,直到2015年2月才成为股东。当时,原本持有75%股份的沙钢集团突然出售了55.12%的股份。李强、李文飞、刘正光等九名自然人以每股5.29元的转让价格接受了要约,持股比例约为5%-7%。当时,九名自然人都没有披露接受股份的目的。

成为股东一年后,2016年第三季度,严为民、黄侯莉、金杰、王姬满、刘本忠等五人相继减持。

到目前为止,只有沙钢的第二大股东朱正没有减持九名自然人的股份。

净收入都大幅下降。

大股东减持套现,不仅关系到自身资本需求,也关系到沙钢股份的发展前景。

作为中国最大的民营钢铁集团的资本运营平台,总体而言,沙钢的经营业绩相当不错,特别是自2016年以来,在钢铁行业淘汰产能、降低成本、提高效率的措施下,其盈利能力不断释放。

数据显示,2016年至2018年,沙钢营业收入分别为75.85亿元、124.14亿元和147.12亿元,同比增长3.10%、63.66%和18.51%。相应净利润分别为2.2亿元、7.05亿元和11.77亿元,分别增长372.87%、220.37%和67%。不包括非经常性损益的净利润大致等于净利润的增长率。

但今年上半年,沙钢实现营业收入62.35亿元,同比下降10亿元,降幅13.82%。相应的净利润为2.85亿元,比去年同期的6.47亿元下降3.62亿元,下降55.97%,不含非营利组织的净利润为2.23亿元,比去年同期下降3.23亿元,下降59.27%。

上半年净利润为2.85亿元,同比下降50%以上,在31家a股钢铁企业中名列前茅。今年上半年,22家公司净利润超过沙钢股份,24家公司净利润跌幅小于沙钢股份。

今年上半年,由于原材料成本上涨和钢材价格下跌,钢铁企业整体经营面临压力。显然,沙钢股价的下跌超出了市场预期。

沙钢在半年度报告中表示,根据多年前整理出的亏损项目负面清单,该公司围绕降低支出、提高效率的目标,每月对项目进行跟踪检查。同时,我们将尽最大努力落实关键指标研究措施,成立专业研究团队,通过整理各种负面清单,找出原因,实施整改措施。通过优化“三匹配”和合金更换等降低成本的活动,预炼铁和炼钢工艺成本得到有效降低。

今年上半年,沙钢的综合毛利率为13.70%,较去年同期的23.72%下降了约10个百分点。净利率为9.17%,去年同期为17.24%。

此外,沙钢股份的净营运现金流也大幅下降。今年上半年,该公司的净营业现金流为-6100万元,而去年同期为11.96亿元。净营运现金流为负,这是沙钢近10年来的首次。此外,过去10年,无论是半年还是整年,净营运现金流一直为负值,仅出现在2013年年度报告中。

股价下跌60%以上,市值蒸发291亿英镑

重组尚未成功。大股东大量撤离。沙钢的股份重组会改变吗?

沙钢的主要资产重组实际上可以追溯到2015年2月25日。当时,春节刚过,沈文荣启动了自上任以来规模最大的资本运营——出售股票。沙钢集团将其55.12%的股份转让给9名自然人,其中包括李文飞和李强。交易完成后,沙钢集团套现45.96亿元。这是沙钢重大资产重组的前奏。

成功套现后,沙钢的股份进行了密集重组。同年6月,沙钢的股票因重组而停牌。重组的资产涉及新能源汽车产业的研发、生产和销售以及idc企业的控股股份,涉及多项海外资产。相关工作量大且复杂,交易方案设计困难,复牌被多次推迟。在此期间,公司与江苏智清联合发起成立有限合伙制行业合并基金,投资互联网数据中心行业。最终,由于双方未能就估价达成一致意见,该协议被终止。

2016年9月,沙钢的股票被停牌并再次重组,以idc为标的资产。两个月后,一项重组计划宣布收购苏州清丰的全部股份和德力迅达的全部或控股股份。2017年6月,公司披露了正式重组计划,即以229亿元收购苏州庆丰100%股权,以29.08亿元收购德力迅达88%股权。

苏州庆丰和德力新的核心业务是数据中心资产。其中,苏州庆丰在沙钢集团成立四个月后引进了包括沙钢集团在内的14家投资者。

去年11月16日,沙钢披露了调整后的重组计划,并放弃收购德力迅达。成交价上升至237.83亿元。

今年8月28日,该公司透露,相关的审计、评估和调整工作仍在进行中。

总之,重组实际上已经进行了4年,迄今没有取得实质性进展。在过去的四年里,二级市场发生了很大变化。

沙钢股份的重组一度刺激股价大幅上涨,实际价值达到577亿元。如果股票转让后的价格在2015年10月16日实施(不包括2015年的牛市),当时的股价为21.21元/股。今年9月12日,股价跌至8.02元/股,累计下跌62.19%,市值177亿元,亏损291亿元。

股东股份的减持和股价的大幅下跌会影响沙钢股份的重组吗?

9月9日,chansons Capital执行董事沈梦对《长江商报》记者表示,股东减少主要资本压力对重组影响不大。至于重组是否会发生变化,它认为,由于资产组合的复杂性和200多亿元人民币,重组将经历一些“磨难”。

(责任编辑:张帅帅)

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